太空經濟：航天平民化，太空資源先到先得

1月16日，一架飛機正從得克薩斯州南部上空飛行，舷窗外卻突然閃過一串流星，異常壯觀絢爛。

這其實不是流星，也不是外星人入侵地球。

這一天，是SpaceX星艦的第七次試飛。只不過，星艦箭體和助推器分離後沒多久，解體了。碎片墜入大氣層，形成了這串拖著長尾的“煙火”。

按理說，試飛成這樣，算是失敗得很徹底。

馬斯克卻跟個沒事人一樣，發推說“成功是不確定的，但是娛樂是有保障的。”

嗯。不愧是當過首富的男人。

但他這麼淡定，絕不僅是足夠有錢。而是他更看重的一件事，成功了。

什麼事？

星艦是解體了，但是火箭第一級助推器卻成功返回，穩穩地停在了發射塔的機械臂上。

“筷子夾火箭”的歡喜，足以把空中解體的失敗拋在腦後。

這是他們第二次回收成功了，而且，比去年的那次更穩。

（筷子夾火箭梗圖，來自網路）

同一天，貝索斯的藍色起源公司也發射了“新格倫號”。

有意思的是，兩個首富哥各自成功了一半。

貝索斯的新格倫號，解體是沒有解體，但回收失敗了。二級火箭成功進入了預定軌道，一級火箭卻沒能回收。

細心的夥伴可能留意到了，兩人這次測試的，都是重型運載火箭。

比起之前運送付費遊客去太空中短暫逗留的“小”火箭，這一次的進展，顯然更有突破性意義。

（NASA和SpaceX合作，完成了人類首次商業太空行走）

不管你願不願意，不久後，我們的世界可能就要進入太空經濟時代了。

為什麼這麼說呢？

在SpaceX之前，航空業基本上被認為是一種生產“一次性”奢侈品的行業，成本極高。如今，連重型火箭也可以分級“可回收”。

唉？這種模式，有點眼熟。

網際網路產品上線，不就是這樣的麼。

當箭體“回收複用”完全成為可能，航空業就能像網際網路產品上線一樣，反覆驗證、快速迭代。

直到，像飛機一樣實現“航班化”。

不過，怎麼突然一下，連民營企業都跑來，爭著往太空傳送火箭呢？

現在雖然通訊訊號鋪得很廣，訊號依然有強有弱。在沙漠、海洋、深山上，還有大片沒有覆蓋的網際網路訊號盲區。

為了改進這一局面，擁有更好更快的寬頻 ，除了在地面上繼續建設訊號基站外，就要在太空裡努力了。比如，佈局衛星網際網路。

值得一提的是，太空這塊肥田，佔坑很重要很重要。

衛星頻率和軌道都是稀缺資源，這麼多國家在往天上送衛星，怎麼劃分哪塊是誰的？根據國際電信聯盟（ITU）的規定，得按照申報順序，先到先得。

但是，怎麼“先到”？

許多領域都遵循這麼一個規律，誰先搭建好基礎設施，誰就能在這一行業掌握最終話語權。

重型運載火箭，就是太空經濟的基礎設施。

而且，要是其他國家先佔據了我國的關鍵軌道和頻率資源，那就嚇人了。本國的衛星通訊、導航定位等等系統，都要面臨被幹擾或者威脅的風險。

所以你就能理解，為什麼家家都在往天空裡發射運載火箭了。

自從2015年馬斯克實現了中型運載火箭獵鷹9號的回收後，意味著航空業能有更多的試錯機會，並且成本還大大降低了。

太空經濟，已經不僅僅是“國家隊”的事，還是民營企業的必爭之地。

對應馬斯克的低軌網際網路星座計劃，星鏈（StarLink），我們也有中國版，名叫“千帆星座”計劃。緊追星鏈，搶佔資源。

另外，根據看DAO報告，2025年中國商業航天已經站到了“復刻SpaceX成功路徑、縮短十年差距”的節點上：

中國的中型運載火箭朱雀二號改進型，開啟了商業化批次交付；

中國首個商業航發射場在海南投入使用，周邊的衛星超級工廠2025年投產；

中國商業航天企業也緊鑼密鼓計劃下一代火箭的首飛和回收，對標可回收版獵鷹9號；

……

在可預見的未來，訊號，會鋪設得越來越廣，使用感受也會越來越好。

有意思的是，除了我們天天舉著手機電腦聯網，還有一個角色需要訊號：人形機器人。

人形機器人：未來，每個人都有一臺

機器人，機器人。這些天你可能聽得耳朵起繭了。都“怪”春節。

機器人在舞臺上秧歌一扭，成了焦點。人們開始聊，機器人以後到底會對我們產生什麼影響。進家門？進餐館？進企業？

那個……機器仁兄，咱商量一下，能不能不要進被窩？

機器人表示，被窩不被窩的以後再說。但是企業這些，不用等以後，早就進了。

尤其是，汽車和物流領域。

根據看DAO報告的整理，小鵬小米的機器人早已出現在自家汽車工廠，寶馬賓士分別找了FigureAI和Apptronik，擎天柱在特斯拉分揀電池，Agility已經在亞馬遜實習一年了…..

中國的機器人密度，已經趕超日本和德國。就連美國，也只能看中國的汽車尾燈。

想想也是。高危工作可以派給它們，24小時當牛馬都不喊一句累，讓做啥又好又快。多好。

當然，機器人能力參差，再加上還有不少發展空間，並不是誰都滿意。比如DHL就曾經埋汰說，它們跳跳舞得了。工作不行，又笨又貴。

現在，機器人領域又翻過了好幾座大山。在我們面前的，已經不是刻板印象中的機器人了。

以前說到機器人，只有“機器”沒有“人”。

機器人的英文Robot的詞根就是“勞動力”，沒有“人”的概念。只要是個自動化的機器，自動化“小車”、工廠裡的各種自動化機械啥的，就可以被叫做機器人。

後來有一陣，機器人只一味往“人形”上使勁。

是，越來越好看了。但再怎麼好看，也就是個被提前編好程式的，自動化“小人”。

直到，AI來了。

AI二話不說，掀開了機器人的被窩。

現在的機器人，準確來說，比較像是大模型廠商的實驗工具。

比如春晚扭秧歌機器人背後的中國公司宇樹科技，他們的量產版G1已經開源了操作資料集，被英偉達採購用來訓練自適應導航模型。

DHL啊，你看看它們，人家現在不笨了。

對於機器人而言，它長出了腦子。對於AI而言，它有了身體。所以人形機器人如今被業內寄予厚望，期待它們成為“終極智慧體”。

這麼厲害，一定價格“恨天高”吧？人家DHL不是說了嗎，它們貴。

的確，比如寶馬賓士的實習機器人，動輒10萬美元一個，換成人民幣得70多萬。70多萬，比得上一輛賓士豪華轎車了。

但你別急。你還真別急。不是所有機器人都那麼貴。

根據看DAO報告，在本土供應鏈裡，中國的工業機器人佔比已經提升到47%。

試想，咱機器人用得這麼密，要都是十萬來美元的，那錢袋子可太疼了。

現在，不要70萬，不要20萬，也不要10萬。

春晚跳秧歌的機器人，背後公司是宇樹科技。他們的G1人形機器人，9.9萬。

DHL啊，你看，它們不貴了。

看DAO報告說，人形機器人需要一個ChatGPT時刻。可能，就在今年。

不過，機器人除了要攻克演算法、資料、算力這些AI面臨的挑戰之外，還有兩個事要克服。

一個，是硬體的靈活程度。一個，是續航的制約。

前者，需要推理晶片。後者，需要固態電池。這兩個技術，我們分別展開繼續聊。

先說說，推理晶片。

推理晶片：預訓練將死，必須開拓第二戰線

春節我寫了一篇文章說，機器人重要的是“手、眼、腿”。

比如，雜亂無章的物品擺放，需要精確的手。強光暗光環境，需要鷹一般的眼。把手和眼運送來去，需要腿。

而每個部分的提升，拼的就是硬體靈活度。

硬體怎麼提升靈活度？關節處潤滑？不不不。

你躺在床上，想讓手動一下，靠的是更順滑的關節嗎？靠的，是你大腦下指令。

大腦不僅可以下指令，還能不斷模擬、想象、回憶、推理。放在機器人領域，大腦對應的，就是晶片了。

相信你也發現了。提升硬體靈活度的關鍵，是提升晶片的“智慧程度”。

今天的人工智慧，基本上有兩種。一種是“訓練”，一種是“推理”。

訓練，或者更精準點，叫“預訓練”，就是用大量資料讓它去學，這個事情到底怎麼幹。據說，ChatGPT就用了超過2TB的資料來訓練他的模型。

訓練出來後，你就問他問題，他來回答你。這個過程叫“推理”。

這阿巴阿巴的，有什麼意義呢？當然有意義。突破卡脖子。

前兩輪美國出口管制，禁運高階晶片給中國。到了今年，出口管制是一點沒鬆動。

1月美國政府出臺一系列政策，美國廠商生產的AI GPU晶片，幾乎全面禁止中國進口。DeepSeek曾說過，公司面臨的問題從不是錢，而是高階晶片被卡脖子。

但有意思的是，到現在該訓練的都訓練得差不多了，是不是輪到我問問題了？

OpenAI一路升級到o3，已經證實了“推理”是新的擴充套件正規化。

在2024年年底的某次AI盛會上，OpenAI的聯合創始人Ilya Sutskever曾提出“預訓練將死”。根據看DAO報告，大模型的主戰場，已經開始從AI晶片主線，轉向了第二個戰線，那就是推理晶片。

看DAO報告做了個形象的比喻。

如果說訓練是“實驗室探索”，那麼推理就類似“工廠量產”。

推理的主要工作，就是提高模型部署後，開始實際應用的效率。也就是讓硬體靈活度更高，用起來更順暢。

你擅長的我落後，你卡我脖子。我就等你弄差不多了，站你肩上，幹我擅長的事。

定製推理晶片，是接下來中國企業的必爭之地。

在卡脖子的高階AI晶片戰線上，中國也做了很多努力。

在現在的時點，我們的推理晶片還處於“贏得後發優勢”的機遇期。畢竟是等模型部署後，應用層面的提效嘛。

但可以預見的是，不久後的將來，這又會成為被圍堵的另一個重要方向。

所以，得加快。

好了。說完了第一點的推理晶片，接下來要說的第二點，關於續航的，就輕鬆很多。

因為在這一方面，中國幾乎卡了歐美的脖子。

具體什麼方面呢？

固態電池：不想被中國“卡脖子”，就得找別的出路

答，液態電池。

更具體一點，是液態鋰離子電池，簡稱“鋰電池”。

它主要由4個元件構成，正極和負極材料，隔膜，以及電池之所以稱為“液態電池”的電解液。

這液態電池的4個部件，無一例外，全被中國“斷崖式壟斷”。

但是，電池有什麼厲害的？續航就得靠電池啊。

續航里程這件事，從新能源車誕生開始，就一直都是新能源車的重要心病。在機器人領域，也一樣會被續航絆住腳。

那，電池和電池之間，能有什麼差別？差別可大了。

比如，能量密度。

能量密度高的電池，一塊小小巧巧的就夠用很久。密度低的，磚頭大還得壘三塊。

又比如，安全性。

要是電動汽車的電池易燃易爆炸……不敢想不敢想，要是這樣，電動車車主這輩子不敢開車了。

那麼，中國的鋰電池有多厲害呢？

根據看DAO報告，美國至今仍在大量進口鋰電池，其中7成都是從中國進口。

光看這些冷冰冰的“數值”，你可能還沒什麼感覺。我再給你舉幾個例子。

比如，比亞迪。

他們鼎鼎大名的“刀片電池”，不僅突破了傳統鋰電池的能量密度，在安全性上還通過了堪稱業內“珠穆朗瑪峰”的針刺測試。

又比如，寧德時代。

他們的全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，充電10分鐘續航400公里，幾乎比上了燃油車的加油速度。

這兩項技術突破，只是冰山一角。

如今，比亞迪和寧德時代在鋰電池上的全球出貨量，簡直狂風一樣席捲全球。

光是這兩家公司，就佔去了一半以上的市場份額。

尤其是磷酸鐵鋰電池。它的結構創新被中國企業探索了個底朝天，把全球鋰電池的成本瘋狂壓了下來。中國本土甚至還能再低約1/4。

別忘了，中國還是產能怪。在產能這一塊，唯一能打的特斯拉4680自研電池，產能都還在爬坡，還沒跟上。

這下，歐美市場天塌了。

去年底，歐洲最大的電池企業之一Northvolt宣告破產，合作方Galp也停了在葡萄牙投建鋰廠。

液態，爭也爭不過中國了。算了，算了。但歐美也意識到，如果不想被中國“卡脖子”，就得尋找出路。

四大元件一次性替換個遍，不現實。那替換其中一個呢？比如，從液態變固態。

也就是說，把液態電解液換成基於氧化物、硫化物等的固體電解質。這一換，其他三個元件也會慢慢跟著轉變，這不就能製造一些轉機嗎？

這很有意思。論鋰電池的發明創造，最開始還是美國日本，結果被中國迎頭趕超。

而現在，又一起站在了固態電池的起跑線上。

看DAO報告覆盤鋰電是這樣說的：

比起歐美傳統的研究電化學，中國傾向於用AI探索新材料，光是寧德時代一家企業就有2萬名研發者，哪怕是傳統材料學出身，但並不耽誤他們迅速調轉矛頭，走AI探索的路。

目前研究的固態電池，有不少優於液態電池的地方。

比如能量密度上，能衝破液態電池的天花板。傳統液態鋰離子電池120Wh/kg到260Wh/kg，固態電池能做到500Wh/kg，甚至720Wh/kg。

6倍的差距什麼概念？原本需要6塊液態電池，換成固態電池現在可能就只需要1塊了。

所以說，固態電池，幾乎是必然趨勢。但它真的會是歐美的轉機嗎？我們先把疑問放在這裡。

現在的固態電池依然離不開鋰，依然還很貴。各種材料都被嘗試了一遍，還沒能大規模商業化。技術工藝上，也還有不少空間。

根據看DAO報告，未來2年，基本上就是目前固態電池領域的關鍵時間區間。豐田、三星SDI和比亞迪，都把量產時間設定在了2027年。

夢想，總是要有的。

電動化，是汽車行業正在完成的夢想。

那，下一個夢想又在哪呢？

答，智慧化。

汽車行業除了巴巴等著電池的迭代外，還有一個即將改變行業格局的事，這兩年就差懟到我們眼前了。

這個事就叫，自動駕駛。

自動駕駛：量產“五星司機”

去年5月開始，百度的蘿蔔快跑驚豔了全國。

畢竟，自動駕駛這東西，頗有點像喊狼來了的小孩。前兩年也只是聽說、聽說、聽說。

去年，本以為會繼續“聽說”，結果這“啪”的一下，無人駕駛汽車真的開上馬路了。

當電動化和智慧化兩大夢想共同推進，會發生什麼？

或許，汽車行業不再僅僅是“製造業”，而是進軍“服務業”。比拼的就是，讓顧客有更好體驗的“司機”。開車穩當，熟悉路段，停車方便。

有意思的是，這“司機”，（字面意思上的）越來越不是人。

對於普通大眾來說，可能是一下子就做到了駕駛全自動。但在業內，自動駕駛水平其實分了許多層級，一層層慢慢爬坡的。

比較廣泛的劃分方法，是美國汽車工程師學會制定的從L0到L5一共6個分級標準：

L0無自動化，也就是傳統意義上，油門（眼）、剎車（腳）和方向盤（手）全由人類司機操控。

L1駕駛輔助，開始“脫腳”，有能力接管方向盤和剎車。比如在高速公路上的定速巡航，或在緊急情況下自動剎車。

L2部分自動化，開始“脫手”。在高速路或者暢通的大馬路上，行駛可以交給汽車，但人必須在車上，隨時看路，隨時準備插手接管。

L3有條件自動化，開始“脫眼”。相當於L2的升級版，只需要在複雜道路上，才需要人類司機接管。恭喜你，可以玩手機了。

L4高度自動化，也就是蘿蔔快跑已經實現的技術。汽車可以在比如園區，或者特定的某段城市道路里提供無人駕駛出租車服務。

L5完全自動化，則是在任何環境下，都可以完全接管汽車，不需要人類駕駛員存在。

隨著智慧化發展這麼快，有一種關於L6的說法在民間流傳甚廣。

什麼是L6呢？

這更像是對L5之後的一種暢想。介入人工智慧技術後，車不僅能自己開，還能最佳化駕駛，甚至參與交通管理。

根據看DAO報告，一線廠商開始和各種中國自動駕駛解決方案提供商紛紛繫結。比如大眾和地平線，豐田和小馬智行，博世和文遠知行，華為賦能賽力斯等本土品牌。

現在，L2已經比較普及了。L3以及更高的技術，車企們還在紛紛探索中。

這裡面，就有著大量機會。

和你說個案例，你就明白了。

去年7月，我去參訪了一家做“慣性導航”的公司。什麼是慣性導航呢？

開車的朋友知道，不少地方開著開著，GPS覆蓋不到，沒訊號了。

GPS失靈，沒有準確的定位，自動駕駛就沒用了。就得人工接管。

顧客衝著自動駕駛，花了幾十萬買的車。你這動不動就讓人自己開，太麻煩了，誰受得了。

這家公司做了什麼呢？他給車安上三個感測儀，分別是陀螺儀、軸速計、加速度計，測你傾斜的姿態，根據輪轉的次數來測整個車向前進的速度。

三個儀器足夠精確的話，是能夠根據你失去訊號前的方向和力度，推算出你往哪個方向走多遠，在地圖上推測出你的準確位置。

這個技術非常重要，小鵬蔚來，寶馬賓士都找他合作。

他們和我說了一句話，我覺得很有感觸：“機器人一定有未來，但是不會早於自動駕駛。”

因為自動駕駛的技術一旦做好了，一輛擁有自動駕駛技術的車十萬二十萬，就是一年有兩千多萬輛車的大市場。

這樣一來，就能把大量的技術運作成熟，再輻射到其他市場，太多技術就可以往前走了。

看DAO報道說，在這麼卷的汽車行業想要做出頭，基本上就剩下了三條路，分別是自動駕駛的技術、製造和服務，對應著自動駕駛巨頭、量產整車企業和移動出行平臺。

現在，國家開始一步步推進L3和L4級別的量產智慧網聯汽車上路准入，比亞迪和蔚來等車企聯合體已經加入試點。

自動駕駛勢不可擋。

好，聊完了太空、機器人、晶片、電池、自動駕駛等各種“不是人”的技術，你可能覺得還稍微離自己比較遠。

最後了，我們聊聊“人”最關心的事情。

生物醫藥：全球人民的創新藥“副廠”

人的一生，其實只有生老病死是大事。

這些大事裡尤其重要的，就是和生病對應的，醫藥領域。

年前TikTok難民湧入小紅書，在討論貓貓狗狗、文化不同之外，還有一群難民，對完賬後崩潰大哭。

哭什麼呢？醫療體系。

就拿美國來說。美國老百姓看病的賬單，人均醫療支出幾乎可以說是全球最貴，沒有保險無法想象。

美國的衛生總費用佔GDP高達17%到19%，其他發達國家大約是10%。但在美國仍有約7.5%的美國人沒有任何醫療保障。

做手術貴，藥品價格也高。有的藥品比起加拿大、英國能高出50%。

有意思的是，中國的藥沒那麼貴。你是用還是不用呢？

根據看DAO報告，中國已經成為美國醫藥供給的“副廠”，個別領域達到“原廠”水平。

美國的藥其實很多來自中國。但是美國不開心，又舉起了打壓的手。怕智慧財產權透過合同和合作流出，怕生物資料被拿走，怕原料藥供應鏈過於集中，美國開啟針對中國的《生物安全法案》。

這些“害怕”，誰來買單？普通民眾。

不僅民眾不樂意，美國藥企和資本更不樂意美國和中國脫鉤。為什麼？

根據看DAO報告，要是換成別國供應，交付時間比中國長2倍。如今8成美國藥企，至少與1家中國企業簽訂了1份合同，真要都換掉要8年。

如果是以前，供應裡更多成分是“幫人生產”仿製藥，但是現在，供應裡還加上了來自中國的創新藥。

供應鏈最佳化需要創新，藥品研製本身更是創新聖地。兩條創新，左腳右腳互相成就。

根據看DAO報告，經歷了十年前的撕裂重來，國內創新藥高速發展。

從做全世界的工廠，到去全世界開工廠，這句話的含金量在醫藥領域還在不斷上升。

如今，中國企業啟動的臨床試驗，已經接近美國水平。中國新藥上市數量接近美國一半，全球排第二。在研新藥更是火力全開，目前已經佔了全球三分之一的水平。

呼，終於說完了，也感謝你看到這裡。

不知道你看完，是一種什麼感覺？如果你不是緊密追蹤的業內人士，我想，你一定會有一種“恍惚”但是“自豪”的心情。

太空經濟、人形機器人、推理晶片、新能源電池、自動駕駛、生物醫藥，在這麼多高精尖技術裡，我們已經不再是那個站在原地，傻傻看著別人狂奔的小孩。

在某些領域，甚至已經成為了引領全球的大人。

看DAO報告總結說，全球工業和科技產能，正前所未有地向中國集中。甚至會超過二戰之後，美國產能在全球的佔比。

工業時代，總有人大聲痛斥機器搶了人們的工作，自己卻從來沒有碰過機器。網際網路時代，也總有人認為這不過是年輕人“玩玩”的東西，上不得檯面。

雖然前後不一定是一批人，但一定是一類人。

而那些選擇二話不說，悶頭就是學習追趕的人呢？

他們會在剛有機器時，就對著手寫說明書一點點學習機器怎麼用。他們也會在網際網路萌芽時，自己組裝計算機，透過調變解調器撥號，也要嘗試上網。

而我們如今的成就，就是無數個“他們”，在自己的領域裡，一天又一天，日夜兼程，才做出來的結果。

就像看DAO報告的那句話那樣：“中國在工業化和技術進步方面，收穫了史上最大的學習追趕紅利。”

每一次“好機會”出現，衝上來跟你打招呼，但你選擇不看不聽。下一次，就註定還是會錯過。

希望，總在神采奕奕的新玩家手裡。他們對發現新事物的好奇心，對學習新東西的渴求心，讓這一整片土地，熊熊燃燒。

新的一年，繼續學習，繼續追趕。

不要害怕錯過時代，讓時代只能看到你的車尾燈。

現在，我們又一同站在了新的十字路口。只是這次，你是否會選擇去“看到”呢？

拭目以待。

*個人觀點，僅供參考。