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張珺玥
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在上週微軟、谷歌、Meta都交出了還算不錯的季度成績單之後，這周，壓力來到了蘋果和亞馬遜身上。
在過去幾個月的“AI大戰”之中，蘋果和亞馬遜都顯得相對更加冷靜和謹慎。AI更多的被用作對原有產品的提升和業務的拓展，但兩家的重心似乎仍然放在原有的支柱業務上。
從大環境來看，疫情的影響逐漸消退，供應鏈已不再是困擾消費類巨頭復甦的主要問題，高通脹取而代之成為了當前要面對的挑戰。從本次財報季的表現來看，大部分消費類公司都遭受了不同程度的影響。
那麼這次，亞馬遜和蘋果頂住了壓力？兩家公司又是如何考慮不可避免的AI浪潮的？
蘋果營收連續下滑三個季度，業績預期持續低迷
在財報表現一直比較穩定的蘋果，這次卻和微軟一起在一眾科技巨頭中墊底。蘋果作為市值三萬億美元的全球最大上市公司以及全球消費電子風向標，其表現一定程度上反應了當前全球消費經濟的現狀和走勢。
但無論是上一個季度的表現還是對接下來一個季度的預期，蘋果給出的答案都並不是那麼積極。
本季度，蘋果錄得營收818億美元，略高於預期的816億美元，同比下降1%。淨利潤接近200億美元，同比增超2%，每股收益為1.26美元，略高於市場預期的1.19美元。值得注意的是，這已經是蘋果連續第三個季度收入同比下滑，為自2016年之後首次三連降，也是自2016年以來第三季度收入的最大降幅。
從分項業務看，幾乎所有的主要產品銷售收入都出現了下降，其中iPad的下降幅度更是重新整理了近年來的記錄。
市場最看重的iPhone 收入本季度錄得396 .7億美元收入，略低於市場399.1億美元的預估，同比下降 2.5%。智慧手機佔總收入的比例從上季度的54%降至48.5%，一定程度上也反應了當前智慧手機消費市場的低迷。
此外，iPad平板電腦銷售額僅為57.9億美元，同比驟降20%，遠遠超出市場同比下跌11%的預期。Mac電腦銷售收入68.4億美元，同比下跌7.3%，好於市場預期。包括無線耳機、智慧手錶可穿戴裝置等其他硬體產品收入為82.8億美元，雖然同比增2.5%，但仍然略低於市場預期3%的增速。
硬體類產品幾乎“全軍覆沒”，但好在包括App Store、Apple TV+、Apple Pay等在內的服務收入仍然保持了穩健的增長態勢。本季度蘋果的服務業務錄得收入212.1億美元，超過市場預期的207億美元，同比增長8.2%。在刷新歷史新高的同時，其佔總營收比重也上升至26%。在服務業務的支撐下，蘋果本季度仍然保持了44.5%毛利率，高於市場預期的44.2%。
從銷售地區來看，此次大中華區表現亮眼，創下了157.6億美元的收入，同比增長7.9%，是所有地區中增長最明顯的地區。此外，除了歐洲市場增長4.8%之外，其他所有地區都出現了較大幅度的下降。
其中，美洲市場的收入為353.9億美元，同比下降5.6%，遠遠低於380億美元以及同比增長1.4%的預期。此外，其他亞太地區下跌8.5%，日本地區更是下跌超過11%。雖然除大中華區區之外各地區都表現不佳，但在之後的電話會上，蘋果專門強調當季印度市場的iPhone銷售收入創下歷史新高。
從支出來看，蘋果本季度的運營費用為134.2億美元，並沒有大幅增加，季末擁有1665億美元現金。值得注意的是，蘋果此次也仍然沒有過多的提及AI，僅僅只是在電話會上回答提問時表示蘋果將人工智慧和視為基本核心技術，多年來一直進行生成式人工智慧和其他模型的研發，將嵌入到旗下的所有產品中。
總體來看，除了服務板塊和印度市場的亮眼表現之外，蘋果此次交出的成績單並不算好看。
雖然蘋果並沒有給出下個季度具體的業績指引，但從其在電話會上透露出的資訊來看預仍然不太樂觀。蘋果CFO表示，下個季度的業績將與第三財季類似，釋放出蘋果收入或將同比下跌的不佳訊號。雖然他表示智慧手機業務將出現回升，但iPad和Mac兩大板塊都可能出現兩位數的同比降幅。
在略顯悲觀的業績預期之下，蘋果盤後股價也一度準跌超過3%。按照目前的狀況和預期預期，市場預計蘋果今年的全年營收將同比下降2.4%至3849.9億美元。
亞馬遜一掃頹勢，業績預期雙雙“炸場”
相較於“愁雲密佈”的蘋果，亞馬遜此次的表現則可以用“驚豔”來形容。不僅幾乎所有關鍵指標和業務表現都大大超出市場預期，對於下個季度的指引也是相當霸氣，表示營收將繼續保持兩位數的增長。
財報顯示，二季度亞馬遜淨營收同比增長11%至1343.8億美元，遠遠高於市場預期的1316.3億美元；經營利潤為76.8億美元，高於市場預期的47.2億美元的幾乎一倍，是亞馬遜子2020 年第四季度報告以來最大的盈利增長，當季經營利潤率達5.7%，遠高於市場平均預期3.46%；每股收益為 65 美分，預期為 35 美分。
從關鍵財務指標來看，亞馬遜此次不能僅僅用“好”字來形容，可以說是給了市場一個大大的驚喜。
本季度，亞馬遜旗下業務幾乎全線上漲，並全部高出市場預期。其中，線上商鋪營收同比增長4.2%至529.7億美元；實體店業務營收同比增長6.4%至50.2億美元，；第三方賣家服務業務營收323.3億美元，同比大幅增長18%，；訂閱服務業務營收同比增長14%至98.9億美元。
亞馬遜表示，來自獨立商家的產品佔該網站所有銷售額的60%，重新整理有史以來最高記錄。廣業務同比增長 22%，達到 107 億美元，同時北美和國際市場的收入也都雙雙迴歸兩位數的增長。
尤其值得注意的是，此次耀眼成績大部分來源於美國的經濟復甦，其二季度北美業務經營利潤為32.1億美元，利潤率達到為2021年二季度以來最高水平，而在去年二季度則是虧損6.3億美元，而國際業務則繼續虧損，經營虧損9億美元。
此次，在所有業務中，唯一有點令人擔憂的是亞馬遜的“現金奶牛”——雲服務業務。本季度AWS營收221.4億美元，同比增長12%，AWS佔亞馬遜營業利潤的比例70%。這一數字雖然也高出了218億美元的市場預期，但其增速較前幾個季度進一步下降，是自 2015 年亞馬遜開始公佈雲收入以來的最慢增長速度。
在電話會上，亞馬遜CEO Andy Jassy表示，過去幾個季度亞馬遜的成本削減努力已開始取得成果，在去年開啟持續的大規模裁員計劃之後，截至季度末亞馬遜全球員工人數同比下降 4% 至 146 萬人。
在銷售強勢復甦和成本控制的雙重作用下，亞馬遜此次也給出了相當“逆天”的下季度業績指引。亞馬遜預計三季度營收將在1380億至1430億美元，這意味著同比漲幅在9%至13%之間，將繼續延續兩位數的增長勢頭。同時，預計三季度運營利潤為55億至85億美元，而去年同期的利潤只有25億美元。這也意味著，亞馬遜已經幾乎徹底走出了長達兩年的經營利潤衰減區間，開始重新進入新的增長曲線上。
受到業績和預期的推動，亞馬遜盤後股價直線飆升，漲幅一度突破了10%。
此次，AI依然也沒有對亞馬遜此次的業績產生什麼明顯的推動作用，雲業務的持續低迷也讓人對於亞馬遜的增長動力持有觀望的態度，認為在AI上亞馬遜已經落後微軟和谷歌一個身位。但亞馬遜在電話會上也明確表示，生成式AI的競賽才剛剛拉開帷幕，亞馬遜已經在做相關的準備，並將持續發力。
在上週剛剛落幕的亞馬遜雲科技紐約峰會上，亞馬遜剛剛更新了一系列的生成式AI服務功能和工具。有分析人士認為，接下來幾個季度，亞馬遜或許需要向外界更多展示其在AI浪潮中的競爭力，才能真正持續支撐業績和股價的持續增長。
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