OpenAI不再對中國提供的API服務，年化收入達10億美元已超過微軟

2025-07-08 09:16 APPSO

當 ChatGPT 成為 AI 領域的當紅炸子雞，賺得盆滿缽滿的不只有「買鏟人」英偉達，還有 OpenAI 背後的最大金主微軟。
手握 OpenAI 的微軟找到了最佳的商業模式，股價也隨之扶搖直上，一舉成為華爾街的最靚的崽。
然而，外媒 The Information 爆料稱，OpenAI 透過銷售 API（應用程式程式設計介面）所獲得的收入，已經悄然超過了微軟。
值得一提的是，OpenAI 最近宣佈「斷供」中國 API 服務。根據 OpenAI 官方網站，目前其 API 已向近 200 個國家和地區開放，但中國內地和中國香港亦是未包含在內。
這一連串的事件也反映出，AI 的「生意場」總是瞬息萬變的，甚至在利益的驅使下，即便是最親密的盟友也可能漸行漸遠。
從盟友變成對手
從最初的盟友到潛在的對手，微軟和 OpenAI 的關係經歷了微妙的轉變。
當微軟在 2019 年首次向 OpenAI 伸出橄欖枝時，雙方的合作是建立在共同銷售 AI 模型的基礎上，攜手開拓市場，共享收益。
2022 年，OpenAI 的收入僅為 2800 萬美元，收入主要源自 API，比如向 Jasper 這類初創公司提供服務，那時，ChatGPT 也尚未面世。
到了 2022 年底，當兩家公司重新談判合作協議時，微軟豪擲 100 億美元，進一步鞏固了雙方的合作關係。但為了規避反壟斷的風險，雙方都明確表示，將作為獨立的實體運營並競爭客戶。
協議中有一項條款尤為重要，OpenAI 可以在微軟之前向客戶銷售其最新模型，僅需後續交由微軟，這為 OpenAI 創造了提前收費的機會視窗。
去年就發生了這種情況，OpenAI 在微軟透過 Azure 平臺推出 GPT-4 的幾周前，就已經向客戶開放了訪問許可權。這一策略也讓 OpenAI 搶佔了市場先機，
直至去年年中，OpenAI 幾乎沒有任何銷售團隊，但僅僅幾個月便悄然變換了一番光景。
據 The Information 報道，截至 3 月，OpenAI 透過銷售其模型的訪問許可權，大約產生了 10 億美元的年化收入。相比之下，OpenAI CEO Sam Altman 本月透露，微軟 Azure OpenAI 服務最近才剛剛達到了 10 億美元的年化收入。
也就是說，在 API 介面的銷售收入上，OpenAI 已經遙遙領先於微軟。
事實上，儘管當前 AI 模型儘管還算不上「聰明」，但使用它們來開發自動化的客戶服務代理，加速藥物的創造等方面展現出巨大潛力。因此，越來越多的商業客戶對大語言模型、對話式 AI 的興趣日益漸濃。
對此，OpenAI 敏銳捕捉到這一機遇，將其銷售團隊從一年前的大約 10 個人擴張至 200 多人。高管 James Dyett 在最近的播客採訪中強調，當前首要任務是爭取大客戶並保障其滿意度。
微軟的高管曾預計，一年後 Azure OpenAI 的服務將達到 20 億美元的年化收入，即每月 1.66 億美元。但在過去的一年中，OpenAI 的 API 業務已經增長了三倍多。
隨著 OpenAI 的 API 業務的增長，這也不可避免對微軟轉售 OpenAI 模型的業務施加了壓力。
同時，基於像 Azure OpenAI 服務和 Copilot 這樣的產品增長的預期，微軟的股價幾乎翻了一番，但現在 OpenAI 所提供的服務卻成為其不可小覷的競爭對手。
越來越多的客戶開始選擇繞開微軟，向 OpenAI 直接購買其產品。
Pryon 的創始人 Igor Jablokov 指出，企業正在經歷一場根本性的轉變，他們現在更願意選擇那些以 AI 為核心業務的公司，如 OpenAI，而不是僅僅依賴傳統的雲服務提供商來獲取所需的AI技術模型。
例如，知情人士透露，支付公司 Stripe 之前一直透過 Azure 和直接從 OpenAI 購買 OpenAI 的模型，但最近它似乎把資金都用到了 OpenAI 身上。
又或者，據歐洲旅遊預訂網站 Holiday Extras 的創新總監 David Lee 介紹，和 OpenAI 合作定製的聊天機器人能夠幫助客服人員根據客戶的旅行目的地，確定提供哪些旅行資源或保險政策，每年為公司節省了價值 80 萬美元的人力成本。
「Azure 產品不錯……但我們真的渴望直接從開發人員那裡獲得產品。」David Lee 這樣說道。
微軟打響「反擊戰」
Azure 給微軟帶來了超過 550 億美元的年收入，其中包括伺服器租賃和模型轉售服務，如 Azure OpenAI 服務。
分析師估計，微軟去年從 AI 相關的雲服務中增加了大約 16 億美元的收入，在截至今年 3 月的季度中增加了超過 10 億美元。而這當中的絕大部分收入主要來自 Azure OpenAI 服務和 OpenAI 支付給微軟的伺服器租賃費。
據知情人士透露，對於微軟來說，將 OpenAI 的模型出售給企業，，遠比僅僅從 OpenAI 那裡收取雲伺服器租賃收入來得更為有利可圖。
一位深入瞭解業務的人士指出，微軟的 Azure OpenAI 服務的毛利率大約為 40%，並且隨著 AI 模型的不斷最佳化和效率提升，這一數字有望在未來繼續攀升。
一個微妙的平衡點在於，雙方的收入共享安排基本達到了一種收支相抵的狀態。
微軟為每從 Azure OpenAI 服務產生的 1 美元收入向 OpenAI 支付 20 美分，以及 OpenAI 為其自身 API 銷售產生的每 1 美元收入向微軟支付 20 美分。
儘管微軟因為有數百萬公司支付 Office 365 應用程式的費用而擁有優勢，並且它表示 60% 的財富 500 強公司正在為 Copilot 付費，但這種優勢尚未在其財務報表中顯現出來。
事實上，Office 應用程式的企業銷售增長在 2023 年第四季度到今年第一季度之間出現了 2 個百分點的下滑。
鑑於此，微軟內部正積極調整策略，改變向客戶收取使用 Azure OpenAI 服務費用的方式，以期減緩 OpenAI 客戶的勝利勢頭。
例如，微軟將客戶必須支付的最低金額削減了 25%，降至每月約 18.5 萬美元，以增加其服務的吸引力。
在去年 3 月，微軟也試圖說服企業客戶透過 Azure 而不是直接從 OpenAI 購買技術，強調 Azure 提供的私密性和安全性。
並且，為了在激烈的市場競爭中贏得交易，微軟採用了捆綁銷售的獨特策略。
負責公司雲捆綁策略的首席營銷官 Takeshi Numoto 今年一再向 Azure 領導層詢問他們是否可以「吸引」Azure OpenAI 服務的客戶也使用其他微軟的產品。
儘管許多如 Intuit 的 Azure OpenAI 服務的客戶，主要使用像亞馬遜網路服務這樣的競爭對手雲服務提供商的服務，但是微軟的捆綁推銷還是在一些知名客戶身上奏效了。
例如，Visa 選擇了 Azure OpenAI 服務而不是 OpenAI 來為其新的防欺詐工具提供動力，預計每年在這方面花費數百萬美元。Visa 的一位發言人在宣告中表示，這筆交易是與微軟建立的「戰略」合作伙伴關係的一部分。
Wix 的情況也類似，它使用 OpenAI 模型來驅動為 Wix 客戶構建的網站自動生成文字或影像的功能。Wix 在 2022 年開始為這些模型付費，當時它們在 Azure 上還沒有廣泛可用。
最近，該公司開始使用 Azure 來購買一些 OpenAI 模型，部分原因是為了獲得其他微軟產品的折扣。在執行長 Avishai Abrahami 看來，Wix 每年為這些模型花費「數百萬」美元。
當你與微軟達成交易時，通常有一種獲得折扣的方式。
附上報道原文：https://www.theinformation.com/articles/in-a-surprise-openai-is-selling-more-of-its-ai-models-than-microsoft-is

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