恭喜！CFA證書持有人
被列入《清單》
11月18日，在2024上海市專業技術人才和專案對接大會上，上海市人力資源和社會保障局釋出《上海市境外職業資格證書認可清單（2.0版）》（下稱《清單》）。
檔案中明確指出，金融風險管理師（CFA）證書被列入《境外職業資格證書清單》。
符合相關要求的CFA持證人可在人才引進、工作許可、人才安居等方面享受便利保障服務，這一舉措無疑為CFA持證人在上海發展提供了更為廣闊的發展空間和堅實助力，也再次體現出CFA持證所獲得的高度認可，體現了CFA持證人在金融風險管理領域中所發揮的重要作用。
此《清單》具有國際化程度高、權威性強、應用場景明確等特點，檔案明確了對持證人才的支援和激勵：
那麼CFA證書持有人被列入《清單》後，究竟有什麼好處呢
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CFA入選A類專案，持有《清單》持證內境外職業資格、為在上海市合法工作將提供便利保障服務如下：
1. 外籍人員可憑相關單位邀請函件辦理有效期5年以內的多次簽證，或憑工作許可辦理有效期5年以內的工作居留許可；
2. 外籍人員符合條件的可辦理相應類別來華工作許可，其中外國專業人才（B類）年齡可放寬至70週歲，符合外國高階人才（A類）條件的，可辦理5年以內的有效證件；
3. 非本市戶籍人員在申請上海市居住證積分時，可給予對應的職業資格或職稱積分；
4. 外籍和港澳臺人員符合條件的，在申請上海市海外人才居住證時可給予加分；
6. 鼓勵本市各行業主管部門、各區、企事業單位給予持證人員其他支援和保障。
持有《目錄》內境外職業資格的外籍人員可辦理有效期5年以內的多次簽證或居留許可，符合條件的納入辦理永久居留便利通道，可向公安機關口岸簽證部門申請口岸簽證。外籍人員辦理工作許可可不受學歷、學位、工作經歷限制，年齡可放寬至65週歲（高精尖產業領域可放寬至70週歲），符合外國高階人才（A類）條件的，可辦理5年以內的有效證件。境外從業經歷可視同境內從業經歷。
可對應具備相應系列（專業）副高階職稱，並可作為申報本市正高階職稱的條件；本市用人單位可根據工作需要，對符合對應條件的人員按照相應專業技術崗位任職條件和聘任程式，擇優聘任相應級別專業技術職務。
金融人才平均素質顯著提升，國際化程度進一步加強。吸引和集聚一批海外頂尖金融人才；本土金融人才的全球視野和國際化水平不斷提高，具有海外留學、工作經歷和具有外資金融機構工作經歷的金融人才佔從業人員的比例有較大幅度提升。
到2025年，擁有特許金融分析師（CFA）、註冊會計師（CPA）、註冊金融理財師（CFP）、金融風險管理師（FRM）、英國特許註冊會計師（ACCA）等國際職業資格認證證書達6萬張左右。
（表源： “十四五”時期上海金融領域人才發展主要指標）
充分釋放留學回國人員直接落戶政策引進海外人才效應，發揮戶籍政策在吸引人才方面的導向作用。逐步將上海金才入選者列入各區重點服務人才目錄，為符合條件的金融人才在落戶、辦理居留、工作許可、子女教育、安居等方面提供更多支援和便利。
統籌用好政府各部門金融領域人才發展、海內外人才培訓、留學人員創業資助等資金。
對2017年1月1日後取得特許金融分析師（CFA）、金融風險管理師（FRM）等資格證書且在我市金融系統全職工作滿2年的，每個執業資格證書給予1萬元獎勵補貼，每人最高不超過5萬元。
鼓勵金融從業人員積極參加特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)、北美精算師(ASA)、中國精算師(FCAA)、英國特許註冊會計師(ACCA)等資格認證考試。
對2019年1月1日後取得上述執業資格證書且在成都高新區金融機構全職工作滿2年的，一次性給予3萬元補貼。
給予引進的精算師，一次性10萬元獎勵資助；給予註冊會計師、特許金融分析師（CFA）、金融風險管理師（FRM）、執業律師，一次性3萬元獎勵資助。
武漢《東湖高新區關於加快科技金融產業高質量發展的若干措施》指出：支援金融人才取得特許金融分析師（CFA）等資格證書。
對取得CFA高階資格認證，且取得證書（認證）後在東湖高新區內的金融機構工作滿2年的金融人才給予一次性1萬元獎勵。
對CFA持證人的相關的支援性條款：取得證書，且在東湖高新區內的金融機構工作滿2年的金融人才給予一次性1萬元獎勵。
對於金融高階人才，可根據其上年度依法認定勞動報酬的一定比例給予一次性補助，補助最高不超過20萬元。其中，勞動報酬在20萬元（含20萬元）以上，50萬元以下的，按8%給予補助；勞動報酬在50萬元（含50萬元）以上，100萬元以下的，按10%給予補助；勞動報酬在100萬元（含100萬元）以上，按12%給予補助。
對於金融之星，管理期4年，管理期內每人每月1000元的人才津貼，擇優推薦參加山東省齊魯金融之星選拔等。
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