2025.02.28
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作者 | 第一財經 彭海斌
DeepSeek給雲計算廠商帶來立竿見影的回報。
“基本上把各家主要雲廠商，包括運營商的雲端算力庫存清空了。”一家大模型研究機構的研究員對記者表示。這家機構調研國內雲廠商後得出這一結論。
1月20日，DeepSeek-R1大模型釋出後，各家雲計算廠商紛紛上線其滿血版或者蒸餾版模型。它開源且相對高效，推動了人工智慧在國內滲透率進一步提高，並促進雲計算廠商加大對基礎設施的投資。
“雲端算力全給吃完了”
DeepSeek現在是各家雲計算廠商競爭的焦點。
“DeepSeek就是最好的試金石，哪家雲的託管服務效能好，吞吐大，延遲低，直接測試就知道。”火山引擎總裁譚待在其朋友圈表示。
DeepSeek釋出的模型包括多版本，既有671B引數的滿血版，也有1.5B、7B、70B引數的小模型。引數不同，所需計算資源不一樣，部署的終端也不同。比如1.5B的模型可以部署在幾千元的手機端，而70B的模型可部署在幾萬元的工作站，而671B的滿血版模型部署在雲端更具價效比。
火山引擎是字節跳動旗下的雲與AI服務提供商。它除了支援自己的豆包大模型，也上線了月之暗面、智譜等多個系列模型。春節剛剛過完，火山引擎上線全尺寸的DeepSeek模型。DeepSeek模型開源、好用，企業級使用者想在雲端使用滿血版的大模型，需要向雲計算廠商採購算力或儲存業務。
譚待的表態是對企業客戶喊話，也面向其他雲計算廠商。
雲計算廠商圍繞DeepSeek的競爭，在春節期間就打響了。為了儘快上線DeepSeek，不少工程技術人員度過了一個無休的春節假期。雲計算廠商競爭本就激烈，價格戰打了一輪又一輪。因此，騰訊雲在接入阿里大模型的時候心存顧慮，反過來，阿里雲也不會全心全意接納騰訊混元模型，百度智慧雲也不會青睞騰訊或阿里的大模型。
開源的DeepSeek看起來人畜無害，而對雲計算廠商有益，因此獲得更廣泛的接納。中國的科技企業已經發布了上百款大模型，但沒有一款產品像DeepSeek這樣具有穿透力，可以在每一片雲上輕盈地跳躍。
DeepSeek也帶動了開源的浪潮。
百度曾是閉源路線的堅定擁護者，但也在年後宣佈6月30日全面開源其文心大模型4.5系列。百度智慧雲也已經接入DeepSeek大模型，並以更低的價格吸引開發者使用。
在2025階躍星辰生態開放日，大模型六小虎之一的階躍星辰宣佈將在今年的三月份開源其圖生影片模型。此前，階躍星辰已經發布了11款多模態大模型，其中兩款是開源的產品。
“階躍從成立之初就規劃了實現AGI的路線圖，具體說來有三個階段，模擬世界、探索世界和歸納世界。”階躍星辰創始人、CEO 姜大昕表示：“階躍的工作，正是沿著這三個階段展開。在去年一年時間裡，我們釋出了一系列模型，形成了從千億引數到萬億引數，從語言模型到多模態模型，從多模理解到多模生成，從模仿學習到強化學習的全方位模型矩陣，涵蓋了這種路線圖裡的多個關鍵節點。”
模型一旦開源，就有它自己的生命力，開源大模型生態更能激發開發者使用的熱情。
中國大模型產業正經歷結構性的轉變，一些企業如零一萬物等已經放棄了成本高昂的通用大模型研發，轉向投入成本更低、更快見到商業效果的垂直產業模型。
DeepSeek-R1模型引爆市場熱情之後，“傑文斯悖論”的有效性得到驗證。DeepSeek指向更低的算力需求，但算力使用效率的提高，使得推理模型快速滲透到千行百業，從而拉動了算力需求的整體增長。
“模型更新太快了，最好的模型一定是在雲上。”譚待在2024年年底的採訪中表示。
OPPO手機已經接入了階躍星辰的大模型，小紅書已經接入了DeepSeek以增強其搜尋功能。火山引擎方面則表示，已經協助國信證券、平安證券、易方達基金等60家金融機構接入了DeepSeek大模型。
“推理模型的釋出，導致海量的玩家湧入，把雲端算力全給吃完了。”上述研究員對記者表示。
相比阿里雲、騰訊雲等頭部企業，腰部及以下的雲計算企業更迫切需要這樣的機會來改變收入下滑的頹勢。
優刻得2021年收入達到29億元，但此後的兩年收入連續下滑，2023年只有15億元。2024年中報，優刻得收入同樣下滑至7.3億元，且出現了1億元的虧損。青雲科技在2020年收入4.29億之後，同樣收入不振，2023年營收為3.3億元。
這一輪的中國科技資產重估中，優刻得和青雲科技的市值都在2025年初至今實現翻倍，但現在它們同樣需要實實在在的業績倍增。
新投資週期？
DeepSeek正在中國科技大廠中激發一輪雲和AI基礎設施的投資。
阿里巴巴集團CEO吳泳銘在2月24日宣佈，未來三年將投入超過3800億元，用於雲和AI硬體基礎設施。這一投資超過了阿里巴巴集團過去十年投資總額。
2月25日，百度宣佈以約21億美元價格收購歡聚集團在國內的影片娛樂直播業務YY Live。新協議達成後，此前存入托管賬戶的約16億美元已全額返回百度。百度方面表示，將把16億美元投入雲與AI基礎設施建設。
今年的1月份，移動雲的蘇州汾湖智算中心一期投入運營，一期總投資26.8億元。移動雲的蘇州專案總規劃投資60億元，全部建成後可承載2.4萬個機櫃，50萬臺伺服器裝機能力，總算力可達到10EFLOPS。
“火山引擎的算力儲備肯定是非常夠的，這也是我們有信心去大規模、低價格而且高吞吐地承接業界服務很重要的一個原因。”譚待在2024年底的採訪中對記者表示。
相對阿里雲、百度雲等企業，火山引擎是雲計算市場的後來者。“你想做得更快，一定要在新的技術變革中做到第一。新的技術變革是什麼？其實就是 AI 和大模型，所以這塊我們的目標就是第一，而且我們在朝這個方向在前進。”譚待說。
國產算力可望藉此機會更深地嵌入人工智慧生態。
“DeepSeek的爆火對我們算力的需求是比較旺盛的。”移動雲方面對第一財經表示。移動雲會對DeepSeek的模型做一些微調、蒸餾，以符合特定行業內企業的需求。移動雲提供的是全國產化的部署的環境。這尤其能打動部分央國企，不管是本地部署，還是雲端部署。
據移動雲方面表示，它所提供的算力很大程度上滿足了央國企的需求。2025年2月，移動雲協助中國石油完成DeepSeek全棧國產化的訓推適配和私有化部署，這背後離不開昇騰的算力支撐。
英偉達的GPU滿足了雲計算企業九成以上的需求，但DeepSeek的出現給國產算力提供了可能。沐曦、摩爾線程或者華為昇騰GPU獲得越來越多雲計算平臺或終端企業的接納。
中國晶片企業也緊緊抓住這次機遇趁勢而上。
在DeepSeek系列模型上線不久，崑崙芯就完成了全版本的適配，並在蛇年開工當天宣佈已經點亮了其新一代產品P800萬卡叢集；2月20日，崑崙芯又官宣在P800上實現單機部署滿血版。
自DeepSeek啟動“開源周”以來，它已經陸續開源了四個程式碼庫。摩爾線程目前已經完成了DeepSeek開源庫FlashMLA和DeepGEMM的適配。
美國對中國進口高階晶片進行了限制，這倒逼中國企業實現技術突破。目前英偉達GPU在算力效能和生態成熟度上具有優勢，但隨著國產晶片研發的推進、演算法能力的提升，以及行業對供應鏈安全的重視，國內有希望逐步降低對英偉達單一依賴的風險。
“這一過程需要時間和技術積累，但已是不可逆的趨勢。未來的算力底座更可能呈現‘多元共存’的形態，而非某一廠商的絕對主導。”摩爾線程方面此前對記者表示。
微信編輯 | 七三
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